Gestão de utilizadores
O sistema permite criar vários níveis de acesso à informação, de acordo com as necessidados de cada utilizador.
Assim sendo, é possivel definir um nivel mais abrangente de gestão do sistema, e perfis específicos para cada tipo de utilizador.
No que respeita ao sistema de CRM existem dois perfis destintos pré-definidos, sendo no entanto possível criar outros:
Perfil director
Permite ter acesso a toda a informação de todos os comerciais, bem como de todas as entidades (como clientes), e tem ainda a possibilidade de criar novos utilizadores.
Perfil comercial
Tem acesso a todas as opções respeitantes apenas aos seus clientes ou clientes sem gestor.
Publicado em: 2012-03-30 03:28:10
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Gestão de clientes
O cliente é o alvo das vendas por isso é necessário que a ficha do mesmo tenha o detalhe necessário para que este possa estar identificado da forma correcta pelo sistema.
Assim sendo, na ficha do cliente existem todos os dados standards como nome, morada, zona, actividade e os comerciais ( nib, nif, gestor de conta, etc. ).
Por fim, existe um campo de observações onde poderão ser escritas todas as notas pertinentes para identificar o cliente ou para apontamentos pessoais como data de aniversário, nome dos filhos, preferências clubísticas, etc.
No que respeita ao gestor de cliente, este campo define quem tem acesso a poder criar movimentos de CRM ao cliente. Se o mesmo não tiver atribuido nenhum utilizador como gestor, todos os comerciais têm acesso as acções de CRM sobre o cliente.
Publicado em: 2012-03-30 03:28:23
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Negociações
O sistema de negociações é o principal módulo do sistema, pois é aqui que se define o tipo de acção sobre o cliente:
- prospeção
- reunião
- visita
- proposta
- etc.
É também aqui que se realizam um conjunto de outras acções, entre as quais se destacam:
- uploads de propostas no sistema
- definição das comissões e valores de venda do negócio
- dados referentes a acção (descrição,contacto, datas, etc. )
- etc.
Publicado em: 2012-03-30 03:28:38
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Consultas ao sistema
O sistema de consultas do Easy CRM é extremamente versátil e transversal, pois permite fazer diversos tipos de filtragens:
- por datas
- por tipo de utilizador
- por utilizador específico
- por totais de vendas
- por comissões
- por acção comercial
- Etc.
Dentro da filtragem por acção comercial, podemos seleccionar:
Negociações - acções sobre os clientes;
Agendamento - agenda de cada comercial ou de todos;
Propostas - visualização das várias propostas entregues;
Pendentes - sistuações pendentes no sistema que estão à espera de uma conclusão.
Vendas - Negociações concluídas com respectivos valores e comissões.
Pós-Venda - Todos os desenvolvimentos após a venda, incluindo as reclamações.
Publicado em: 2012-03-30 03:28:56
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Estatisticas
A estatisticas realçam principalmente o funil de vendas ( demonstra o estreitamento das negociações em virtudes das suas acções comerciais, ou quantas porpostas terminaram em negócios fechados ).
É também possivel obter dados referentes ao pós-venda e a reclamações do sistema.
Publicado em: 2012-03-30 03:29:09
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