Gestão de clientes
O cliente é o alvo das vendas por isso é necessário que a ficha do mesmo tenha o detalhe necessário para que este possa estar identificado da forma correcta pelo sistema.
Assim sendo, na ficha do cliente existem todos os dados standards como nome, morada, zona, actividade e os comerciais ( nib, nif, gestor de conta, etc. ).
Por fim, existe um campo de observações onde poderão ser escritas todas as notas pertinentes para identificar o cliente ou para apontamentos pessoais como data de aniversário, nome dos filhos, preferências clubísticas, etc.
No que respeita ao gestor de cliente, este campo define quem tem acesso a poder criar movimentos de CRM ao cliente. Se o mesmo não tiver atribuido nenhum utilizador como gestor, todos os comerciais têm acesso as acções de CRM sobre o cliente.